中国化学发光检测试剂行业市场分析报告2017

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中国化学发光检测试剂行业市场分析报告

2017 研究报告 重磅数据

Economic

And Market Analysis China Industy

Research Report 2018

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前 言

“重磅数据”行业分析报告主要涵盖范围

“重磅数据”研究报告主要涵盖行业发展环境,行业竞争格局和企业竞争分析,市场规模和市场结构,产品的生命周期,行业技术总体情况,主要领先企业的介绍和分析以及未来发展趋势等。

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目 录

第一节 技术升级,化学发光100 亿元检测试剂市场 ............................................... 5

一、免疫诊断的技术升级:化学发光对酶联免疫的替代 .................................. 5 二、分级诊疗政策的落地,推动化学发光检测在中高层医院的推广 .............. 9 三、技术升级,带来化学发光检测35 亿元增量市场 ..................................... 10 第二节 进口替代,国产化学发光逾5 倍成长空间 ................................................. 12

一、管式发光(磁微粒)市场,真正意义上的进口替代目标市场 ................ 12 二、国产逐步接近进口水平:直接发光(原理)、自动化(流水线) .......... 13 三、进口替代,抢占进口化学发光40 亿元试剂市场 ..................................... 16 第三节 装机数量=盈利前提,可检项目=盈利潜力 .................................................. 18

一、封闭式销售模式,装机数量是一切盈利的基础前提 ................................ 18 二、可检测项目不断增加,量值溯源下潜力将逐渐放大 ................................ 20 第四节 相关上市公司分析 .......................................................................................... 22

一、安图生物 ........................................................................................................ 22 二、迈克生物 ........................................................................................................ 23

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图表目录

图表 1:近年全球体外诊断试剂市场规模及增速 ...................................................... 5 图表 2:近年国内体外诊断试剂市场规模及增速 ...................................................... 5 图表 3:全球体外诊断细分市场份额(2013) .......................................................... 6 图表 4:国内体外诊断细分市场份额(2014) .......................................................... 7 图表 5:IVD 技术升级树及免疫诊断技术的发展 ...................................................... 7 图表 6:酶联免疫检测主要原理(双抗体夹心法) .................................................. 8 图表 7:化学发光检测主要原理(夹心法) .............................................................. 8 图表 8:主要免疫检测分析方法比较 .......................................................................... 8 图表 9:国内分级诊疗推进政策梳理 .......................................................................... 9 图表 10:江苏省化学发光与酶联免疫检测收费标准比较 ...................................... 10 图表 11:样本医院耗材类采购成本结构(2013) .................................................. 10 图表 12:样本医院检测试剂耗材采购成本结构(2013) ...................................... 11 图表 13:化学发光对酶联免疫技术替代带来35 亿元增量市场 ........................... 12 图表 14:板式化学发光与管式化学发光对比 .......................................................... 13 图表 15:直接化学发光法示例 .................................................................................. 14 图表 16:间接化学发光法示例 .................................................................................. 14 图表 17:进口及国产主要化学发光分析仪比较 ...................................................... 15 图表 18:近年国内化学发光诊断市场规模及增速 .................................................. 16 图表 19:国内化学发光市场竞争格局(2015) ...................................................... 16 图表 20:中层医院适合国产化学发光的推广 .......................................................... 17 图表 21:进口替代后国产化学发光抢占进口40 亿元市场 ................................... 17 图表 22:国产主要化学发光分析仪生产企业近三年销售数据 .............................. 18 图表 23:国产主要化学发光分析仪生产企业各级医院渗透率(含其他业务) .. 20 图表 24:国内主要化学发光分析仪生产企业配套检测菜单 .................................. 20 图表 25:量值溯源原理示意图 .................................................................................. 21 图表 26:国内主要IVD 公司收入规模及净利润增速比较 ..................................... 21

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第一节 技术升级,化学发光100 亿元检测试剂市场

一、免疫诊断的技术升级:化学发光对酶联免疫的替代

经济利益与防范医闹等因素加速国内体外诊断市场的发展。受到医保控费及医患矛盾加深等因素影响,作为国内医疗体系主体的各级医院近年均在较为积极地推进各类检测项目的开展。这一方面是为了弥补药品加成取消带来的经济损失;另一方面也为防范日趋严重的医闹现象。医院对开展检测项目的倾向带来国内体外诊断行业(IVD)行业的繁荣。对比国内外体外诊断行业的发展,国内IVD 行业近年经历较快的发展时期,收入端同比增速基本维持在20%左右,预计未来行业快速增长有望维持。

图表 1:近年全球体外诊断试剂市场规模及增速

资料来源:安图生物招股说明书,北京欧立信调研中心,欧咨行业数据库

图表 2:近年国内体外诊断试剂市场规模及增速



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